高手之战，一念生死。在2022年底，赶碳号曾大胆预言，2023年将成为光伏企业的一道分水岭：头部企业间将经历一场大洗牌——这一年或将是形成未来行业竞争格局的起点之年。

任何行业，都有其周期定数。就像房地产行业，在20年的城市化进程中，历经草莽时代、黄金时代以及高周转时代，如今光伏行业也正步入前所未有的黄金年代。

今年以来，光伏行业产销两旺，但从光伏制造产业链各环节产能、价格变化判断，去年那样所有人都赚钱的时光，似乎已经一去不复返了。

(相关资料图)

2023年的市场格局如何演化？行业洗牌将洗到什么程度？何以制胜？这些都是无比宏大的命题。赶碳号认为，影响光伏企业生存与发展的内、外部因素实在太多，但是，仍有迹可循。从大的方面说，外部，最重要的是供需关系——即全球光伏装机多少，行业产能产量多少；内部，最重要的就是业务战略。外部条件，对每一个市场主体而言都是公平的，就像天气一样；而内部条件，却有着天壤之别。

做企业，经营对外，管理向内，都离不开正确的战略指导。在全场都是高手对决的当下，如果选错了战略，越努力可能会错得越离谱。

01

光伏，在本质上有多像房地产？

为什么要讨论“战略”这样一个“大而无当”的话题呢？

主要是因为，光伏制造业既是制造业，又不仅仅是制造业。

这一轮周期以来，光伏产业的底层逻辑已经发生根本改变——市场代替了政策，需求代替了指令。

在光伏尚未实现平价上网的市场培育阶段，决定光伏产业的，主要是政策周期。现在决定行业发展的，则是市场周期。

当市场发挥主导作用时，这样一个动辄投资几十亿、上百亿的行业，战略真的太重要了：投资战略、研发战略、产品战略，以及作为支撑和服务的组织与人才战略、财务与资金战略、品牌与市场战略等。当然，战略之下，还有最底层的企业文化体系决定企业的长远未来——当然这已不是我们今天讨论的范畴了。

任何行业都有其生命周期——房地产、重化工、大消费、互联网、基建、汽车……在一个经济体崛起的进程中，风云际会，造化流转，兴衰起伏，各行各业都有各自的使命与宿命。

改革开放四十余年，大发展主要在后20年。过去20年，曾经最赚钱的行业之一，无疑是金融和房地产。拿后者来说，不管怎样被诟病与污名化，地产行业在客观上推动了中国的城市化进程。这种贡献，能够与之相提并论的行业，基本屈指可数。

赶碳号发现，光伏行业和房地产居然有点像：

从发展特点上，周期性都很明显；从参与主体上，都是以民企为主；从政策与市场环境上，都高度敏感；

从产品生命周期上，都是客户要用好几十年的长周期产品。

当然，房地产行业的金融属性多些，光伏制造业的技术属性多些。

其实，两个行业其实还有一个最重要的特点，就是其地位和意义相近，远非一个单一行业那么简单。如果说，金融行业是百业之首，房地产是百业之母，那么能源就是百业之基——人类历史上前三次工业革命，前两次都是能源革命所推动的。我们正经历的第四次工业革命，能源结构转型，仍将是其中重要一极。所以，担负着能源结构转型与解决人类未来生存环境问题双重使命的光伏行业，绝对不会是一个各领“风光”三五年就没落的行业。虽然，赶碳号对于网红经济学家“现在不买新能源就像20年前不买房”的观点感觉有些哗众，但是就光伏行业的生命周期来说，的确非单一行业可比。

那么，光伏行业生命周期的时间表，究竟有多长呢？

赶碳号认为，就像城市化未完成房地产业不会停止发展一样，能源结构转型没有完成，光伏产业不可能衰落。这个时间跨度，可能会长达20年。所以，无论是我国的3060还是IEA的2050，都绝非虚言。

02

有些光伏企业，战略未必正确

制定战略是一套观察内外形势、建立指导原则及拟定行动达成目标的过程。

战略模型，本质上是方法论。天下武功，少林武当各有千秋，其他门派亦各有所长。MBB关于战略模型的经典方法论很多，其中，BCG有一本《战略的本质》，赶碳号印象深刻。BCG把战略模型大型分为以下五种。当然，战略模型远非只有这五种。

战略就像功夫，没有绝对好坏，只有适合不适合。借用武侠小说，就像少林罗汉拳，虽是入门功夫，练好了一样天下无敌。

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